Audit patrimonial

La réalisation d’un audit complet est une étape obligatoire précédant toute réflexion stratégique

Notre audit patrimonial traite des points suivants :

  • La situation civile de la personne protégée ;
  • L'environnement familial ;
  • Le budget, train de vie et capacité d'épargne ;
  • La structure du patrimoine et son mode de détention ;
  • La fiscalité globale : IR, ISF et droits de succession ;
  • La prévoyance : protection, assurances, retraite ;
  • Les objectifs et critères de gestion exprimés.

Dans un contexte d'évolution permanente des lois, des marchés et de la fiscalité, la stratégie définie est susceptible de modifications. Lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une lettre de mission relative au suivi de notre prestation.

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