NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DE VOTRE FAMILLE
dans l'intérêt de la personne vulnérable

 

 

Audit patrimonial

La réalisation d’un audit complet est une étape obligatoire précédant toute réflexion stratégique.

Audit patrimonial, une vision globale nécessaire à l aprise de décision

Notre audit patrimonial traite des points suivants :

  • La situation civile de la personne protégée ;
  • L'environnement familial ;
  • Le budget, train de vie et capacité d'épargne ;
  • La structure du patrimoine et son mode de détention ;
  • La fiscalité globale : IR, ISF et droits de succession ;
  • La prévoyance : protection, assurances, retraite ;
  • Les objectifs et critères de gestion exprimés.

Dans un contexte d'évolution permanente des lois, des marchés et de la fiscalité, la stratégie définie est susceptible de modifications. Lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une lettre de mission relative au suivi de notre prestation.

Contactez LA CURATÉLAIRE pour une étude personnalisée.