LA CURATÉLAIRE conduit des missions de conseil pour la mise en pratique d’une gestion active et prévoyante, conforme aux objectifs définis par vos services professionnels.
Nos missions de conseil à votre service :
- suivi des dossiers complexes ;
- formalisation des recours ;
- validation des placements ;
- arbitrages financiers ;
- estimation immobilière ;
- dossiers de succession ;
- veille juridique et fiscale.
Un audit préalable à toute préconisation :
- équilibre budgétaire mensuel ;
- fonctionnement du compte-courant ;
- sécurité des portefeuille-titres ;
- performance des placements ;
- mode de détention du patrimoine immobilier ;
- impact de la fiscalité.
Notre expertise s'exerce dans les domaines :
- du droit civil ;
- du droit fiscal ;
- du droit des assurances ;
- du droit de la santé publique ;
- du droit de la sécurité sociale ;
- du droit de l'action sociale et des familles ;
- du conseil en stratégie patrimoniale ;
- du conseil en investissements financiers ;
- des transactions et de la gestion immobilière.
La mission que vous nous confiez est couverte par notre responsabilité civile.
Contactez LA CURATÉLAIRE pour une étude personnalisée.